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CESCO: Sobrecostos de la gran minería se multiplicaron por cinco entre 2006 y 2022

• Informe del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco) revela que los sobrecostos de la gran minería en Chile se multiplicaron por cinco entre 2006 y 2022, afectados por factores como el envejecimiento de los depósitos, el retraso de proyectos, el aumento en los costos de ingeniería, la necesidad de infraestructura adicional y los nuevos requisitos en términos sociales y medioambientales.

El estudio destaca que el costo de invertir en una tonelada de cobre aumentó más de cinco veces durante ese período. Los proyectos de gran minería comenzaron con un costo inicial de alrededor de US$1.200 millones y terminaron cerca de los US$2.000 millones, lo que representa un sobrecosto del 65%.

Por otro lado, los proyectos de mediana minería comenzaron con un costo de alrededor de US$250 millones y terminaron cerca de los US$280 millones, lo que representa un sobrecosto del 11%.

Se señala que los proyectos de gran minería tuvieron un retraso promedio de 4,3 años, mientras que los proyectos de mediana minería tuvieron un retraso promedio de 6,3 años; y aunque los proyectos de mediana minería tienen un retraso mayor, el costo de dicho retraso es mucho menor que el de la gran minería debido a las dimensiones de los proyectos.

Aprendizaje y mejora continua

Es fundamental mantener y fomentar una cultura de lecciones aprendidas y de mejora continua, recomienda el informe, así como promover la gestión del conocimiento, la colaboración entre empresas y la adopción de soluciones innovadoras para construir una industria minera más sólida y resiliente.

El informe enfatiza la necesidad de comprender las causas de los sobrecostos y los retrasos, así como la gestión efectiva y la colaboración con los actores involucrados para obtener mejores resultados.

Factores críticos

Los sobrecostos y los retrasos son factores críticos en los proyectos mineros y tienen implicaciones importantes, como el éxito o fracaso de los proyectos, la viabilidad financiera y la confianza de los involucrados.

COCHILCO: Costos de producción de las mineras locales en su mayor nivel en siete años

• Según el último observatorio de Cochilco, los costos de producción de las mineras locales en Chile han alcanzado su nivel más alto en siete años, como consecuencia de las menores leyes de los minerales, presiones inflacionarias y alzas en el precio de bienes y servicios. 

La caída en los niveles de producción de la industria minera ha impactado significativamente en los costos de las empresas, alcanzando un récord en el último ejercicio. El indicador llegó a 166,2 centavos de dólar por cada libra, siendo el nivel más alto desde 2015.

El aumento de los precios de los insumos y las presiones inflacionarias son algunas de las razones detrás del incremento de los costos que ha impactado menos a las minas de mayor tamaño que, en promedio, tienen costos inferiores a los de las minas más pequeñas.

Ejercicio actual

Para el ejercicio actual, se espera que, en general, los costos se mantengan al alza.

Cochilco indica que aunque existen aspectos que las empresas pueden gestionar, como la eficiencia de los procesos, hay variables como los precios de los insumos, el tipo de cambio y los factores geológicos que son difíciles de controlar y tienen un gran impacto en los costos.

Inquietud por menor actividad en minería

• Últimos cuatro informes de la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería (AIC) revelan que el sector minero no logra repuntar y que la minería sumó nuevas caídas al comparar con el mismo período de 2022.

Desde AIC se observa con preocupación la menor actividad de ingeniería que se está evidenciando en la industria minera. El peak de la actividad de proyectos en dicha industria se produjo durante el primer semestre de 2022 y partir de ese momento, solo ha mostrado disminución”, dice el reporte.

Preinversión

Las dimensiones de preinversión como gerenciamiento de obras acusaron bajas de 4,9% y 29,9%, respectivamente; mientras que solo subió la ingeniería de detalles 19,8%.

Expectativas

La expectativa de repunte estaría en la aprobación del royalty, pues desde la AIC esperan que “genere las certezas que requiere esa industria para volver a reponer proyectos que han sido suspendidos”.

Nuevas fundiciones: “Es posible pensar en colaboración público-privada”

• El subsecretario de Minería, Willy Kracht, afirmó que es posible desarrollar proyectos de fundición con altos estándares ambientales, que sean rentables, y que puedan aumentar la capacidad en las operaciones existentes; y propuso explorar nuevos desarrollos y propone la posibilidad de colaboración público-privada.

El cierre de la Fundición Ventanas en Chile generó la necesidad de reponer las capacidades de fundición en el país y Kracht ha estado liderando conversaciones con diversos actores, incluyendo empresas mineras privadas como Anglo American y Glencore, así como Codelco y Enami, los gremios mineros Sonami y el Consejo Minero, académicos y representantes de la sociedad civil.

Aunque el subsecretario no mencionó la ubicación exacta de una eventual nueva fundición estatal, dijo que se han mantenido conversaciones con el Ministerio de Bienes Nacionales para afinar la propuesta.

Mencionó como conveniente analizar el modelo de fundición «custom smelter», donde el fundidor no está necesariamente asociado a una mina en particular, sino que tiene acceso a diferentes fuentes de alimentación para optimizar el proceso; y consideró importante dialogar no solo con las empresas que actualmente tienen fundiciones, sino también con las compañías mineras que producen concentrado.

Es necesario establecer algún tipo de colaboración, independientemente de la propiedad de la operación con el objetivo de aumentar la capacidad de fundición y así evitar un mayor aumento en la exportación de concentrado: «debería ser atractivo económicamente para los mineros fundir en Chile«. dijo.

Instan a Chile a “despejar las incertidumbres no tributarias” para mantener la minería a flote

• El presidente del hub Voces Mineras, Sergio Jarpa, en entrevista sostenida con BNAméricas, señaló la preocupación existente sobre la producción y competitividad minera en Chile; la incertidumbre en los permisos ambientales; y la necesidad de abordar los desafíos relacionados con la sustentabilidad y la tecnología en la industria minera del país.

BNAméricas es una plataforma de inteligencia de negocios en América Latina, que genera información y datos para empresas globales y locales con miras a la toma de decisiones de negocio.

Entre los puntos conflictivos, Jarpa señala:

• Que la inversión minera disminuirá debido a las leyes decrecientes de los yacimientos en explotación y la pérdida de competitividad de Chile.
• Que el país ha descendido en el ranking de los mejores países para invertir en minería debido a la incertidumbre en los permisos ambientales; en la normativa tributaria y  en el desenlace de la reforma constitucional.
• Que la reforma del sistema de concesiones mineras plantea preocupaciones sobre su impacto en la certeza jurídica y la inversión en minería.
• Que para acelerar el proceso de descarbonización del sector, se requiere invertir en energías renovables y el en el reemplazo de combustibles fósiles, en un escenario que no es propicio para invertir.